Mi chiamo Riccardo
Sono un consulente finanziario con l’obiettivo di trasformare la complessità dei mercati in soluzioni strategiche per la crescita patrimoniale.
Opero con un approccio rigoroso e personalizzato, garantendo ai miei clienti sicurezza, solidità e risultati concreti.
SU DI ME
Tra studi e traguardi…
Il mio percorso è una continua evoluzione tra formazione, esperienza e risultati concreti. Lavoro al fianco di un team di specialisti per offrire consulenze finanziarie strategiche, dalla gestione della liquidità aziendale alla costruzione di portafogli d’investimento. Ogni soluzione è studiata su misura per massimizzare il potenziale del capitale, con un approccio strutturato e orientato alla crescita.
“The big money is not in the buying and selling, but in the waiting”
Charlie Munger
F.A.Q.
Domande frequenti
Si parte con tre step. Il primo è l’analisi degli obiettivi (breve, medio e lungo periodo), del capitale a disposizione e del profilo di rischio. Il secondo è l’impostazione della strategia finalizzata al raggiungimento di questi obiettivi. Il terzo è la gestione e monitoraggio del patrimonio nel tempo, in modo che rimanga sempre allineato con le finalità e, nel caso in cui queste dovessero cambiare, adeguarsi di conseguenza.
Il piano di accumolo (PAC) è una modalità di investimento che ti permette di versare periodicamente (a cadenza mensile ad esempio) una somma di denaro, costruendo il
patrimonio nel tempo in modo graduale e flessibile.
È molto utile per chi non dispone subito di
un grosso capitale ma desidera comunque iniziare ad accumulare ricchezza.
La pianificazione finanziaria è una gestione patrimoniale creata in modo sartoriale, la quale consente di raggiungere gli obiettivi e di proteggere il tuo futuro finanziario
I benefici della previdenza, quindi dell’adesione ad un fondo pensione, sono principalmente tre. Le prime due opportunità riguardano aspetti di agevolazioni fiscali, il terzo è di capitale.